中邦经济网北京12月24日讯今日，威帝股份(603023.SH)发外布告称，公司于昨日收到上交所下发的《合于哈尔滨威帝电子股份有限公司巨大资产重组预案财政音信披露事项的问询函》。

　　12月18日，威帝股份披露《发行股份、可转换公司债券及支出现金添置资产并召募配套资金暨合系买卖预案》，此次买卖由发行股份、可转债及支出现金添置资产和召募配套资金两局部构成。

　　预案显示，威帝股份拟以发行股份、可转债及支出现金相联合的方法添置买卖对方所持有的标的公司上海飞尔汽车零部件股份有限公司（简称“飞尔股份”）100%股权，买卖总对价4.20亿元，蕴涵股份对价1.05亿元，可转债对价8418.00万元，现金对价2.31亿元。

　　威帝股份呈现，基于上市公司历久成长益处及中小股东益处，经买卖两边商议肯定，此次发行股份添置资产的发行代价挑选订价基准日前120个买卖日的上市公司股票买卖均价的90%，即3.67元/股。依照《添置资产订定》的商定及标的资产预估值，向买卖对方发行股份的数目为2861.04万股。

　　依照《添置资产订定》的商定及标的资产预估值，此次买卖添置资产所发行的可转债数目为84.18万张。此次发行可转债添置资产发行的可转债初始转股代价不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日均价，即4.66元/股。

　　其余，为知足资金需求，威帝股份拟向南城投资非公然辟行股份召募配套资金1.89亿元，召募资金范围不超越以发行股份及可转债方法添置资产买卖代价的100%，且拟发行股份数目不超越上市公司此次买卖前总股本的30%。召募配套资金拟用于支出此次买卖现金对价和中介机构用度。

　　预案显示，功绩容许期为此次买卖履行完毕当年及其后两个管帐年度，即倘若此次买卖正在2022年履行完毕，则功绩容许期为2022年度、2023年度及2024年度。

　　此次买卖对方新阳投资、吕竹新、上海裕尔、吕一流、杜金东、蔡涌、吕巧珍行为积累责任人，积累责任人容许标的公司正在2022年度、2023年度、2024年度归属于母公司一起者的净利润永诀不低于4000万元、5000万元、6000万元，三年累计归属于母公司一起者的净利润之和不低于1.50亿元。净利润均以扣除异常常性损益前后较低者为揣度按照。

　　此次买卖组成合系买卖，组成巨大资产重组，不组成重组上市。此次发行股份召募配套资金的认购方为南城投资，系现实限制人限制的其他企业，依照《上市端正》等相干规章，召募配套资金组成合系买卖。

　　威帝股份呈现，此次买卖后，上市公司将不断戮力于CAN总线限制体系、总线限制单位、限制器（ECU限制单位）、云总线车联网体系、传感器等汽车电子产物的研发、安排、缔制和出卖营业。除此以外，上市公司将拓展汽车内饰塑料件、内饰总成界限的相干营业。通过此次买卖，上市公司的可连续成长才华、节余才华等将取得晋升。

　　该买卖惹起了上交所的合怀，上交所就此买卖正在问询函中向威帝股份提出了三个题目。

　　上交所央求威帝股份核实预案未披露标的公司财政数据是否合适《公然辟行证券的公司音信披露实质与格局准绳第26号——上市公司巨大资产重组》（以下简称《26号准绳》）第七条的相干规章，如否，请填补披露标的公司迩来两年及一期要紧财政数据及财政目标。

　　此次买卖预估代价4.2亿元，占上市公司净资产的比例为55.47%，组成巨大资产重组。上交所央求公司联合标的公司史乘财政数据，逐项比对并披露标的公司资产总额、资产净额、开业收入等财政目标占上市公司财政目标的比例，外明上述目标是否到达巨大资产重组规范。

　　同时，上交所还央求威帝股份及重组财政照应对比《26号准绳》等相干规章，逐项核查预案的要紧实质是否无缺，是否存正在其他巨大脱漏。

　　其余，据长江商报报道，威帝股份筹办的本次重组，也许存正在黑幕音书提前败露情景。12月3日，威帝股份股价小幅高开，开盘8分钟就被巨量资金封住涨停，直至下昼收盘。

　　而12月6日晚间，威帝股份发外拟筹办巨大资产重组停牌布告，公司拟通过发行股份、可转债及支出现金方法收购资产。